新疆機械研究院股份有限公司

2020年報告

2020-033

 重要提示

公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會(huì )會(huì )議。

公司負責人韓華、主管會(huì )計工作負責人匡理鵬及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)匡理鵬聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

□ 是 √ 否

非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

對公司根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說(shuō)明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報告期內是否進(jìn)行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報告期內未進(jìn)行約定購回交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3、限售股份變動(dòng)情況

√ 適用 □ 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務(wù)數據、財務(wù)指標發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、業(yè)務(wù)回顧和展望

報告期內驅動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素

報告期內，公司上下團結一心，在科學(xué)防控疫情的同時(shí)，有序推進(jìn)復工復產(chǎn)，同時(shí)公司進(jìn)一步加強精細化管理，成本費用率較去年同期降低。公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入1.18億元，較上年同期增長(cháng)36.51%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1110.20億元，較去年同期大幅減虧。

自2020年1月下旬新型冠狀病毒疫情(簡(jiǎn)稱(chēng)“疫情”)爆發(fā)以來(lái)，疫情持續時(shí)間長(cháng)，對國內外宏觀(guān)經(jīng)濟的影響深遠。為配合所在地政府疫情防控的要求，公司整體復工時(shí)間大幅推遲。對現有訂單的生產(chǎn)交付時(shí)間產(chǎn)生了一定的影響。由于部分原材料供應商開(kāi)工時(shí)間較遲、原材料價(jià)格增長(cháng)以及物流運輸不能保證時(shí)效性，在一定程度上影響了公司2020年一季度的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。此外，由于各地軍工客戶(hù)復工時(shí)間較晚，公司應收賬款催收工作亦有所延遲，應收賬款回款時(shí)間相應增加，公司經(jīng)營(yíng)性現金流緊張的局面尚未緩解。

(一)航空航天業(yè)務(wù)

在宏觀(guān)經(jīng)濟下滑和公司流動(dòng)資金緊張的背景下，公司不以盈利為目的，將部分閑置產(chǎn)能用于生產(chǎn)醫療衛勤保障方艙，且公司自身捐贈了方艙4套，以實(shí)際行動(dòng)踐行社會(huì )責任與擔當，為全國正在進(jìn)行的抗疫斗爭做出了上市公司應有的一份貢獻。此外，公司積極組織捐款，為什邡疫情防治獻愛(ài)心。全公司共計375名員工籌集愛(ài)心捐款共計41,311.17元，明日宇航也榮幸成為什邡市愛(ài)心企業(yè)。

2020年，公司開(kāi)始著(zhù)力打造感恩、誠信、擔當和精益求精的新企業(yè)文化，以感恩的心服務(wù)客戶(hù)，為客戶(hù)持續創(chuàng )造價(jià)值。積極構建以“航空飛行器結構件”、“航天飛行器結構件”、“航空發(fā)動(dòng)機和燃氣輪機結構件”三大主要業(yè)務(wù)為核心的生產(chǎn)管理體系，持續推進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊的深度融合及協(xié)同，增進(jìn)與各利益相關(guān)方的溝通與認同，積極防范風(fēng)險，通過(guò)穩健經(jīng)營(yíng)，提升公司的運行效率及綜合競爭能力。

1、報告期內，公司緊緊圍繞客戶(hù)的難點(diǎn)、痛點(diǎn)組織研發(fā)和生產(chǎn)。一方面，表面處理業(yè)務(wù)已通過(guò)AS9100認證，多條生產(chǎn)線(xiàn)已投入試生產(chǎn)。表面處理業(yè)務(wù)作為航空航天零部件走向部段裝配、整體交付、產(chǎn)業(yè)升級的重要一環(huán)，承擔了為各類(lèi)零件做.后處理，增加其強度，提高其耐腐蝕性、耐高低溫性等重要功能。隨著(zhù)國家環(huán)保治理的力度不斷加大，新開(kāi)工建設表面處理生產(chǎn)線(xiàn)項目申請已基本停止受理，老舊生產(chǎn)線(xiàn)限期改造升級重新驗收，表面處理環(huán)保排放指標已成為稀缺資源。隨著(zhù)我國軍用和民用飛行器產(chǎn)量的快速增長(cháng)，可以預見(jiàn)，未來(lái)表面處理行業(yè)將出現供不應求的情況;另一方面，公司積極開(kāi)拓飛機部段裝配業(yè)務(wù)，有效提升公司交付產(chǎn)品的附加值，增加客戶(hù)粘性。近年來(lái)，在國家政策的推動(dòng)下，主機廠(chǎng)部段外包趨勢明顯，配套層級從零部件加工提升至部組件裝配產(chǎn)品交付。公司于2018年與主機廠(chǎng)合作嘗試展開(kāi)機身部段裝配業(yè)務(wù)，已開(kāi)始實(shí)現部分產(chǎn)品交付。

2、建立內部考核機制和薪酬管理體系。公司確立人才強企的發(fā)展理念，加強核心團隊和人才梯隊建設，優(yōu)化精簡(jiǎn)管理團隊，加強技術(shù)崗位及操作崗位人才培養。2020年，明日宇航將通過(guò)新的績(jì)效考核體系和薪酬管理體系，進(jìn)一步激發(fā)全體員工的工作熱情，優(yōu)化人力成本。

3、著(zhù)力推動(dòng)辦公、項目管理、生產(chǎn)管理IT系統升級改造，力爭進(jìn)一步加強公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的實(shí)時(shí)診斷分析能力，從而全面保證產(chǎn)品的交付速度和交付質(zhì)量的穩定性。

(二)農機業(yè)務(wù)

2020年一季度，受此次疫情的影響，公司農機業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)受到一定的負面干擾。由于地處新疆地理位置的特殊性以及公司農機產(chǎn)品的物資70%由疆外供應商提供，公司自身和產(chǎn)業(yè)鏈上下游復工節奏的不一致，原計劃的生產(chǎn)任務(wù)不同程度的延后，相應也影響到了終端銷(xiāo)售。

此次疫情給企業(yè)帶來(lái)危機的同時(shí)，也為農機行業(yè)帶來(lái)了一些機遇。調查顯示，幾乎所有的農機整機產(chǎn)品和零配件都處于緊俏狀態(tài)。部分動(dòng)力機械、耕整地機械、育苗機械設備、栽植機械、施肥機械、植保機械、排灌機械等多種產(chǎn)品及零配件、濾芯等易損件、消耗品相對緊缺，其中經(jīng)濟、園藝作物機械、排灌機械尤甚。隨著(zhù)糧食價(jià)格的持續上漲，智能化農機的市場(chǎng)容量有望進(jìn)一步擴大。針對.新市場(chǎng)情況，農機業(yè)務(wù)提出了以下五條加強經(jīng)營(yíng)管理的措施。

1、生產(chǎn)方面：快速盤(pán)點(diǎn)現有庫存和資源，對原材料采購采取線(xiàn)下、線(xiàn)上多種方式同時(shí)進(jìn)行，積極尋找有庫存當量且能夠快速組織生產(chǎn)的企業(yè)資源。與配套企業(yè)實(shí)現生產(chǎn)協(xié)同和資源共享,必要時(shí)整機企業(yè)快速實(shí)現自制。圍繞產(chǎn)品產(chǎn)出,適時(shí)調整崗位和人員配備,集中力量進(jìn)行攻堅,.大程度地滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

2、銷(xiāo)售方面：做好與產(chǎn)品中心、用戶(hù)的對接，啟動(dòng)用戶(hù)培訓與作業(yè)前的設備檢修，提前評估庫存貨源以及后續產(chǎn)品數量，通過(guò)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )、業(yè)務(wù)代表等途徑了解各區域作業(yè)時(shí)間和用戶(hù)意向購買(mǎi)情況，從而對整機和配件進(jìn)行統籌分配和有效調劑。通過(guò)線(xiàn)上宣傳和經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售“組合拳”，實(shí)現企業(yè)效益.大化。

3、研發(fā)方面：近幾年常規性、大眾農機產(chǎn)品成熟度不斷提升，全國機械化普及程度逐年提高。在農機產(chǎn)業(yè)現代化推進(jìn)的進(jìn)程中，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新發(fā)明均得到了有效應用和轉化。在穩定優(yōu)化老產(chǎn)品的同時(shí)，公司將致力于不斷開(kāi)發(fā)適應市場(chǎng)的新產(chǎn)品。

4、始終關(guān)注現金流安全：(1)實(shí)行現款優(yōu)先政策,積極與金融機構合作,放大融資租賃等金融手段的營(yíng)銷(xiāo)范圍;(2)尋求政府及各級主管部門(mén)給予的政策支持;(3)加大應收賬款的回收力度,必要時(shí)采取相應的法律手段;(4)內部管理上重視開(kāi)源節流,做實(shí)財務(wù)預算,合理控制各項成本和費用支出。

5、強調人才對于企業(yè)發(fā)展的不可替代作用：必須注重技術(shù)隊伍、產(chǎn)業(yè)隊伍、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)隊伍、管控隊伍的培養、培育和引進(jìn)，建立科學(xué)的招人、用人、留人機制和薪酬福利體系，以保障公司上述經(jīng)營(yíng)目標的順利實(shí)現。

重大已簽訂單及進(jìn)展情況

□ 適用 √ 不適用

數量分散的訂單情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調整有關(guān)情況

□ 適用 √ 不適用

重要研發(fā)項目的進(jìn)展及影響

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司的無(wú)形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員(非董事、監事、高級管理人員)等發(fā)生重大變化的影響及其應對措施

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司前5大供應商的變化情況及影響

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司前5大客戶(hù)的變化情況及影響

□ 適用 √ 不適用

年度經(jīng)營(yíng)計劃在報告期內的執行情況

√ 適用 □ 不適用

2020年一季度，在科學(xué)防控疫情的同時(shí)，公司著(zhù)重打造感恩、誠信、擔當和精益求精的新企業(yè)文化，以感恩的心服務(wù)客戶(hù)，為客戶(hù)持續創(chuàng )造價(jià)值。主要開(kāi)展了以下工作：

一是大力加強精細化管理，對各個(gè)利潤中心制定年度預算及可量化考核指標，適當縮減非主營(yíng)投入規模，實(shí)現了公司優(yōu)勢資源的集中利用，成本費用率較去年同期降低;

二是加強業(yè)務(wù)拓展，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸。著(zhù)力發(fā)展表處、裝配等高附加值業(yè)務(wù)，在增強產(chǎn)品競爭力和利潤率的同時(shí)，為公司未來(lái)沿產(chǎn)業(yè)鏈縱向發(fā)展建立競爭優(yōu)勢。

三是突出主業(yè)，優(yōu)化生產(chǎn)基地布局。為公司分別在洛陽(yáng)、濰坊、貴州設立分子公司和新批產(chǎn)基地，以保障客戶(hù)訂單需求，實(shí)現高效、快速、高質(zhì)量的交付訂單產(chǎn)品。

一季度，公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃整體執行情況較好。

對公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險因素、公司經(jīng)營(yíng)存在的主要困難及公司擬采取的應對措施

√ 適用 □ 不適用

1、航空航天業(yè)務(wù)

① 短期內競爭加劇的風(fēng)險

伴隨國家政策逐步深入，裝備生產(chǎn)的各大主機廠(chǎng)將一般產(chǎn)品大比例社會(huì )化合作，只保留設計、總裝、實(shí)驗等環(huán)節。這樣會(huì )吸引更多社會(huì )資本進(jìn)入航空航天制造領(lǐng)域，市場(chǎng)競爭將更加激烈，進(jìn)而給現有行業(yè)內企業(yè)帶來(lái)更為激烈的市場(chǎng)競爭。我公司將持續加強內部管理，優(yōu)化工藝流程、降低管理成本，提升企業(yè)綜合競爭力。

② 毛利率下降和業(yè)績(jì)下滑的風(fēng)險

隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇和人力成本上升，以及軍品業(yè)務(wù)中的部分產(chǎn)品逐漸批產(chǎn)后，軍方會(huì )對采購價(jià)格進(jìn)行降價(jià)審定，公司營(yíng)業(yè)收入 80%來(lái)源于軍品業(yè)務(wù)，因此會(huì )影響利潤率以及業(yè)績(jì)。鑒于此，公司積極開(kāi)發(fā)軌道交通、船舶業(yè)務(wù)，通過(guò)多元化發(fā)展來(lái)保障公司業(yè)績(jì)持續穩定向上發(fā)展。為提升產(chǎn)品附加值，我公司同時(shí)積極拓展表面處理及裝配業(yè)務(wù)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈縱向衍生增加零部件加工附加價(jià)值，從而進(jìn)一步提升產(chǎn)品毛利率。

③ 人力資源短缺的風(fēng)險

公司新開(kāi)拓船舶及核電業(yè)務(wù)，以此形成以航空航天業(yè)務(wù)為主，軌道交通、 船舶和核電業(yè)務(wù)為輔的綜合業(yè)務(wù)發(fā)展模式。隨著(zhù)新業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司對技術(shù)和管理人員的需求尤其對高端專(zhuān)業(yè)和特種技術(shù)人才的需求將持續增加。為解決人才梯隊建設問(wèn)題，公司將與國內..的科研院所、高等院校開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，選拔培養高技術(shù)人才，更加重視高端人才的引進(jìn)，培養和打造具有戰略領(lǐng)導力和執行力的中、高層技術(shù)管理團隊。

2、農機業(yè)務(wù)

① 市場(chǎng)的不確定性風(fēng)險

自2014年以來(lái)農機市場(chǎng)整體進(jìn)入深度調整期，整體行業(yè)發(fā)展由剛性需求拉動(dòng)的增量市場(chǎng)，逐步轉化為以更新需求為主導的存量市場(chǎng)。未來(lái)農機購置補貼政策的引導作用將愈發(fā)重要，更加強調補貼在重點(diǎn)支持方向上的動(dòng)態(tài)調整，著(zhù)力向急需發(fā)展、先進(jìn)適用、技術(shù)成熟、安全可靠、節能環(huán)保、服務(wù)到位的農機具傾斜。公司現有部分產(chǎn)品未來(lái)不一定能繼續享受?chē)已a貼，將會(huì )影響公司的收入和利潤。公司將不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構，加大對適應國家產(chǎn)業(yè)政策引導方向的產(chǎn)品投入，加大優(yōu)勢特色農機業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)力度，以應對政策變化帶來(lái)的不確定風(fēng)險。

② 生產(chǎn)成本持續增長(cháng)的風(fēng)險

近年來(lái)，各級廠(chǎng)商響應國家政策，在加大對環(huán)保的投入的同時(shí)造成生產(chǎn)成本的提高;上游廠(chǎng)商產(chǎn)品、零部件及占比較大的主要原材料鋼材、橡膠等，未來(lái)若原材料價(jià)格持續上漲，將對產(chǎn)品成本產(chǎn)生不利影響。公司將不斷強化對自身產(chǎn)品結構的調整，優(yōu)化產(chǎn)品結構，降低庫存商品比重，從而把該風(fēng)險降至.低。

③ 現金流的風(fēng)險

農機企業(yè)都關(guān)注現金流,首先,要從不盲目賒銷(xiāo)開(kāi)始,在現款政策優(yōu)先的前提下,積極協(xié)同相關(guān)金融機構,放大融資租賃、按揭貸款等金融手段的營(yíng)銷(xiāo)范圍;其次,要用足政策,借助政府及各級主管部門(mén)給予的政策支持,放大經(jīng)營(yíng)效果;再次,要持續加大應收賬款回收,必要時(shí)采取相應的法律手段,同時(shí),在企業(yè)內部管理上重視開(kāi)源節流,結合實(shí)際情況做好財務(wù)預算,實(shí)現費用支出合理化。

三、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

1、公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金事項于2020年2月18日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于調整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等其他相關(guān)議案，根據中國證監會(huì )于2020年2月14日新公布的再融資新規，公司對非公開(kāi)發(fā)行股票事項進(jìn)行了部分關(guān)鍵要素的調整，本次調整已經(jīng)過(guò)2020年3月5日召開(kāi)的2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，目前在證監會(huì )在審階段。

2、公司于2020年1月9日召開(kāi)2020年..次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于補選第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》，選舉張小武先生為第四屆董事會(huì )獨立董事，任期至第四屆董事會(huì )止。

3、控股子公司明日宇航因實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，于2020年2月26日取得什邡市行政審批局核準換發(fā)的《公司營(yíng)業(yè)執照》。

股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況

□ 適用 √ 不適用

采用集中競價(jià)方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況

□ 適用 √ 不適用

四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

五、募集資金使用情況對照表

√ 適用 □ 不適用

六、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

七、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無(wú)違規對外擔保情況。

八、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。

第四節 財務(wù)報表

一、財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：新疆機械研究院股份有限公司

2020年03月31日

法定代表人：韓華 主管會(huì )計工作負責人：匡理鵬 會(huì )計機構負責人：匡理鵬

2、母公司資產(chǎn)負債表

3、合并利潤表

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：1,633,468.90元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：48,613,055.83元。

法定代表人：韓華 主管會(huì )計工作負責人：匡理鵬 會(huì )計機構負責人：匡理鵬

4、母公司利潤表

5、合并現金流量表

6、母公司現金流量表

二、財務(wù)報表調整情況說(shuō)明

1、2020年起執行新收入準則、新租賃準則調整..執行當年年初財務(wù)報表相關(guān)情況

□ 適用 √ 不適用

2、2020年起..執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

三、審計報告

報告是否經(jīng)過(guò)審計

□ 是 √ 否

公司報告未經(jīng)審計。